ระบบบัญชีแยกประเภทส่วนบุคคล
(Personal Ledger)
-บันทึกรายการที่เกิดขึ้นประจำวัน โดยบันทึกรายละเอียด
และผ่านลงบัญชีแยกประเภท
-แสดงงบดุล เพื่อดูยอดคงเหลือ ของบัญชีประเภทสินทรัพย์ และหนี้สิน
-แสดงงบกำไร-ขาดทุน เพื่อดูสรุปยอดรายรับ และรายจ่าย
-แสดงรายการเดินบัญชี เพื่อดูความเคลื่อนไหวของแต่ละบัญชี
-สามารถสำรองข้อมูลทาง Google Drive และ FTP Server ได้
ศึกษาวิชา .. บัญชีเบื้องต้น (การวิเคราะห์รายการค้า -เดบิท/เครดิต)
ระบบงานลูกค้าสัมพันธ์
(PocketCRM -INSURANCE)
ลงทะเบียนเวอร์ชั่นเต็ม (Full Version) ... ราคา 2,200 บาท
สำหรับระบบ Android ให้เข้าไปที่ เมนูดาวน์โหลด ใช้
Username: crmDroid , Password: 8899
เพิ่มความสะดวกในการจัดการข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลกรมธรรม์ส่วนตัวของคุณเอง ของลูกค้าคนสำคัญ หรือผู้มุ่งหวังของคุณ โดยข้อมูลทั้งหมดจะเป็นของคุณ และอยู่กับคุณตลอดไป
-เก็บข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลบุคคลในครอบครัว ข้อมูลกรมธรรม์
ทั้งประกันชีวิต ประกันวินาศภัย ของลูกค้า/ผู้มุ่งหวัง ได้ทุกบริษัท
-สามารถอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน (กรณีติดตั้งเครื่องอ่านบัตร)
และจัดเก็บลงในฐานข้อมูลได้ เพิ่มความสะดวก
และลดขั้นตอนในการพิมพ์ข้อมูล โดยเฉพาะในการออกบูธ
-สามารถค้นหาและเก็บพิกัด GPS ตำแหน่งของบ้าน หรือที่ทำงานได้
เพิ่มความสะดวกในการค้นหาเส้นทางการเดินทางไปพบลูกค้าผ่าน Google Map
-สามารถบันทึก และค้นหา ข้อมูลกิจกรรมที่มีของลูกค้าแต่ละรายได้ เช่น
อวยพรวันเกิด นัดเก็บเบี้ยประกัน นำเสนอแบบประกันใหม่ เยี่ยมเยียน
ฯลฯ โดยสามารถส่งข้อมูลออกไปเก็บในปฏิทิน (Calendar)
ของเครื่องได้ด้วย
-ดูรายงานครบรอบวันเกิด วันครบกำหนดชำระเบี้ยประกัน ได้ทั้งทางหน้าจอ
และในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมส่งข้อมูลเข้าไปเก็บในตารางกิจกรรมได้
-สามารถตั้งรหัสในการเข้าใช้งานได้
-เชื่อมั่นได้ว่า ข้อมูลจะถูกเก็บอยู่บนอุปกรณ์ของท่านเท่านั้น
โดยท่าน สามารถเก็บสำรองฐานข้อมูลป้องกันการสูญหายได้
ดูรายละเอียดและคู่มือการใช้งานได้ ที่นี่
ระบบงานข้อเสนอประกันชีวิต
(Assurance Advisor System 2)
-คำนวณเบี้ยประกัน แบบประกันหลัก และสัญญาเพิ่มเติม ตามกฏเกณฑ์
ได้ทุกแบบ
-คำนวณทุนประกันสัญญาหลัก จากเบี้ยประกันที่กำหนด
หรือผลประโยชน์ครบสัญญาได้
-คำนวณมูลค่าเวนคืน ใช้เงินสำเร็จ ขยายเวลา จำนวนเงินปันผล
และเงินปันผลสะสมได้
-สรุปรายงานผลประโยชน์ ตามสัญญาที่เลือกซื้ออย่างละเอียด
-ดูภาพโครงสร้างความคุ้มครอง และการรับเงินคืนของประกันหลักได้ทุกแบบ
-ดูเงื่อนไขวงเงิน ในการทำประกันโดยไม่ตรวจสุขภาพ (Non-Med)
-ดูน้ำหนักส่วนสูงมาตราฐานได้
-ตรวจสอบรายละเอียดการตรวจสุขภาพได้ ทุกอายุ ทุกวงเงิน
-ค้นหารายชื่อโรงพยาบาลเครือข่าย และศูนย์ตรวจสุขภาพได้
-บันทึกข้อมูล เก็บข้อเสนอผู้มุ่งหวังแต่ละรายได้
ระบบบริหารงานประกันภัย
(Insurance Management Program)
-เก็บและค้นหาข้อมูลของ ลูกค้า/ผู้เอาประกัน ได้สะดวกรวดเร็ว โดยเก็บข้อมูลได้อย่างละเอียดครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน ชื่อสามี/ภรรยา ฯลฯ หรือจะเป็นรายละเอียดข้อมูลกรมธรรม์ประกันชีวิต ข้อมูลกรมธรรม์ประกันวินาศภัยของลูกค้า
-เก็บและค้นหาข้อมูล เกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนของหน่วยงานได้
-พิมพ์รายงานได้หลายรูปแบบ อาทิ รายงานวันครบกำหนดชำระ วันเกิด รายงานแยกตามสถานที่ติดต่อ รายงานผลงานการนำส่ง รายงานรายชื่อกรมธรรม์ที่มีผลต่ออัตราความยั่งยืนประจำเดือน เป็นต้น
-พิมพ์จ่าหน้าซองจดหมายถึง ลูกค้า/ผู้เอาประกันได้สะดวก โดยพิมพ์ลงซองโดยตรง หรือพิมพ์ลงฉลาก (Label) ก็ได้
-บันทึกและทำรายงานเกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหมได้
-เก็บบันทึกภาพลูกค้า ลายเซ็น ภาพตัวแทนได้
-ค้นหารายชื่อแพทย์แต่งตั้งได้ทั่วประเทศ
-ใช้งานได้บน Windows ทุกเวอร์ชั่น
